Koncept VIKS je opřen o skutečnost, že mezi účastníky našich akcí (a jejich přáteli) delší dobu krystalizuje VIP skupina osobností, pro které je zajímavá myšlenka sdílení zkušeností a názorů, jak efektivně a dlouhodobě správně spravovat investiční portfolia.

Formát akcí pro první část roku 2023 (investiční akademie):
● série navazujících setkání v rozsahu 3 hodiny v měsíčním intervalu
● top hosté na vybrané oblasti
● individuální příprava pro účastníky
● individuální konzultace
● diplom při oponentuře projektu dle zadání

Kvalifikační kritéria:
● investiční potenciál minimálně ve vyšších jednotkách mil. CZK

Koncept VIKS:
1. Investiční příběhy účastníků, sdílení zkušeností
2. Vystoupení VIP hostů (osobnost 1. ligy se zajímavým know-how)
3. Řízená a neformální diskuze

Pravidla VIKS:
a) Účast na pozvání / doporučení
b) Pro investory, kterým tento koncept dává smysl a kteří chtějí a mohou být užiteční nebo inspirací ostatním
c) Právo anonymní účasti (nebýt představován)
d) Zákaz vstupu prodejcům zlata, investičním poradcům apod.

SAMBA Amundi investiční akademie - vybrané okruhy a témata:

I. Psychologie investora vs. psychologie trhů:
● emoce, racionalita, iracionalita, intuice; rozumné nebo racionální portfolio?
● psychologické typy investorů a jejich preference, behaviorální finance
● investování vs spekulace vs. spoření; rozdíly v přístupu, proč a kdy mohu mít všechny přístupy zahrnuté ve své strategii; mentální účetnictví
● zadání praktického úkolu / projektu

II. Tvorba a správa investičního portfolia:
● vyhodnocení úkolu / projektu z předchozí části
● příklad konkrétního portfolia (možno z řad účastníků) a diskuze nad ním
● vytvoření, doplňování a obměna investičního portfolia, práce s rizikem
● nástroje pro správu
● jak diverzifikují nejmovitější lidé ve světě
● tvorba investiční strategie, jak a čím ji naplnit, řídit, jak reagovat na budoucí události a měnící se podmínky (megatrendy, geopolitická a ekonomická rizika…)
● zadání praktického úkolu / projektu

III. Praktické příklady, zkušenosti, doporučení:
● vyhodnocení úkolu / projektu z předchozí části
● konkrétní příklady z praxe při tvorbě strategií (dlouhodobá, krátkodobá, směřující ke konkrétnímu cíli)
● jak se vzdělávat, edukace v rámci rodiny, mezigenerační přístup k (nejen) investičnímu majetku
● alternativní investice jako neoddělitelná součást strategie
● daňové ohledy
● praktický příklad (zadání, návrh strategie, odladění detailů, spuštění strategie, průběžná validace…)
● sdílení zkušeností účastníků
● zadání závěrečného projektu

Další informace, obsazení VIP hostů a organizační detaily na vyžádání.

Termíny: 20.3., 24.4., 5.6. vždy 16 - 19 hod.

Místo konání: Praha a okolí

Vložné: Účast bude zpoplatněna, upřesníme

Registrace: Dotazy a registrace přes Jirku Slezáka, jirka@smba.cz, +420 602 359 504.